На распутье

09.06.2005
 
Ольга Хибакова
 

Консалтинговый рынок Сибири миновал этап количественного роста. Ужесточение конкуренции и повышение амбиций заказчиков заставляет многих игроков выбирать специализацию — усиливать свои позиции в рамках одного или нескольких направлений

 

По результатам исследования консалтингового рынка Сибири, проведенного аналитическим центром «Эксперт-Сибирь», совокупная выручка от консалтинговых услуг у компаний, принявших участие в проекте, составила 420 млн рублей. Рост рынка законсервировался: если в 2003 году его объем увеличился на 119%, то в 2004-м — только на 31%. Лидеры рейтинга медленно наращивали выручку за рассматриваемый период, ни одна из компаний первой пятерки не увеличила ее более чем на 100%. Некоторые участники рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику.

Ведущие консультанты

Первое место в рейтинге заняла группа компаний «Люди дела» (Новосибирск), которая получила в прошлом году 78,6 млн рублей от оказания консалтинговых услуг. На втором месте — столичная компания «Развитие бизнес-систем» с 56,2 млн рублей выручки. За ней следует сибирский филиал компании «АйТи» (Красноярск), выручивший от консалтинговых услуг в 2004 году 54,1 млн рублей. Пятерке лидеров принадлежит 60% рынка. Самые крупные компании оказываются и наиболее эффективными: у занимающих первые строчки рейтинга максимальная отдача от одного консультанта. Так, в 2004 году каждый специалист компании «АйТи» принес ей выручку в размере 5,4 млн рублей.

Отрицая классику

Структура выручки претерпела серьезные изменения. В 2003 году клиенты сибирских консультантов были озадачены вопросами оптимизации налогообложения: наиболее прибыльным направлением являлся налоговый консалтинг — 21% в структуре совокупной выручки. Мировой бум информационных технологий оставил свой отпечаток и на региональном рынке. В прошлом году первенство отвоевал ИТ-консалтинг, востребованность которого обусловлена тем, что руководители предприятий осознают потребность в более совершенных информационных системах для управления производственными процессами. Сегмент ИТ-разработки и системной интеграции за год увеличил свое присутствие на рынке с 8% до 22%. В целом на ИТ-консалтинг (ИТ-управленческий консалтинг и ИТ-разработка и системная интеграция) приходится 42% денежных средств рынка, или около 170 млн рублей.

«Основные причины роста спроса на услуги ИТ-консалтинга — качественное изменение уровня развития корпоративных информационных систем (сегодня они являются критически важным для бизнеса ресурсом), постоянно растущие требования по дифференциации решений, то есть более четкой адаптации ИТ под нужды конкретного предприятия, а также активная информатизация органов государственной власти», — считает маркетолог по Сибири и Дальнему Востоку компании «АйТи» Сергей Демиденко.

Специализироваться в сфере ИТ-консалтинга предпочитают наиболее крупные компании. Практически все лидеры отдают приоритет этому направлению, тогда как в середине и конце рейтинга практически нет компаний с такой специализацией. Большинству мелких и средних компаний этот высокоприбыльный бизнес не по зубам. Из-за высокой цены вхождения на рынок, где не последнюю роль играет кадровый вопрос (дефицит ИТ-консультантов), они могут оказывать только услуги классического консультирования.

Перераспределение доходов в пользу ИТ-консалтинга вызвало сокращение традиционных консалтинговых услуг в структуре общей выручки. Снизилась доля налогового консалтинга (с 21% до 9%) и оценочной деятельности (с 15% до 7%). Разнообразие предложений вызвало высокую конкуренцию на рынке, что повлекло снижение почасовых ставок консультантов и падение прибыльности направлений.

Стабильную позицию на рынке занимает сегмент «Прочее»: как и в прошлом году, ему принадлежит 9%. Это значит, что многие консультанты отказываются от типовых услуг и, ориентируясь на потребности клиентов, оказывают эксклюзивные, комбинируя несколько видов услуг из разных областей аудита и консалтинга.

В отраслевом разрезе заметны подвижки по сравнению с 2003 годом. На первое место вышла связь (13%), а торговля утратила свои позиции (только 11% на фоне 21% в предыдущем периоде). В отраслях, составляющих основу экономики региона — металлургии, угольной промышленности и энергетике, — доля выручки консалтинговых компаний по-прежнему невелика. Причина кроется в том, что эти «хлебные» отрасли находятся в числе заказчиков у крупных столичных и международных компаний.

Один за всех

В условиях жесткой конкурентной борьбы, в том числе активного наступления москвичей на региональный рынок, сибирские компании все чаще делают свой выбор в пользу специализации — развивают один или несколько видов консалтинга. Такая стратегия позволяет им более компетентно оказывать услуги в рамках определенного узкого сегмента, экономить на дорогостоящих специалистах, а значит, успешнее конкурировать. 86% компаний, принявших участие в рейтинге, специализируются на каком-либо виде услуг, который приносит им более половины годовой выручки.

Преимущества специализации объясняет управляющий партнер ASIA Consulting Group (Новосибирск) Андрей Гураль: «Мы не хотим «распыляться», пытаясь охватить как можно больше новых направлений. Быть универсальными консультантами и обладать одинаково качественной экспертизой во всех областях могут себе позволить только крупные международные консалтинговые компании: они уже десятки лет развивают эти направления, имеют солидные базы знаний. Для сибирских компаний единственная возможность оставаться конкурентоспособными — быть специализированными».

Впрочем, специализация не является гарантом успеха. Наиболее высокоспециализированные компании рейтинга как по видам услуг, так и по отраслям промышленности — отнюдь не самые крупные.

Директор представительства компании «Развитие бизнес-систем» в Сибирском федеральном округе Наталья Казакова считает, что специализация в том виде, в каком она существует на сибирском рынке, носит принудительный характер и не имеет положительного экономического эффекта. «Сибирские консалтинговые компании имеют, как правило, одну «центровую» услугу, к которой по мере сил подтягиваются остальные, — говорит — Но профессионалов мало, и норма прибыли от одной услуги не позволяет динамично расширять остальные, не менее важные и востребованные. Поэтому региональные игроки будут консолидироваться — либо под эгидой столичных и международных брендов, либо сами по себе».

Тотальная информатизация

Продолжающееся усложнение бизнес-процессов на предприятиях вызвало бурное развитие рынка консалтинга. Особую роль сыграла информатизация этих процессов. Все больше предприятий переходит к современным, передовым методам управления, которые невозможны без использования информационных технологий. Сегодня наиболее информатизированными являются экспортно ориентированные отрасли, особенно нефтегазовая и металлургическая.

С уверенностью можно говорить о том, что сибирские консалтинговые компании предпочитают выбирать стратегию специализации, поскольку не имеют ресурсов для охвата сразу многих сфер. В выигрыше останется тот, кто сможет выбрать прибыльное и перспективное направление и организовать на нем грамотную работу.

Важнейшее условие эффективного управления деятельностью любого предприятия — наличие полной, достоверной и представленной в удобной форме информации, на основании которой принимаются оперативные менеджерские решения. ИТ-консалтинг помогает сократить управленческие издержки, повысить эффективность принятия решений и построить оптимальную технологию обработки информации. Мотивы извлечения сверхприбыли на этом актуальном сегменте рынка побуждают классических консультантов выделить ИТ-консалтинг в качестве приоритетного направления развития своей компании на среднесрочную перспективу.

Рейтинг консалтинговых компаний сибирского региона по итогам работы в 2004 году
Место Компания Местоположение центрального офиса Выручка от консалтинга, тыс. руб. Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста, тыс. руб. Доминирующий вид консалтинга в 2004 г., %*
2004 г. 2003 г. Прирост, %
1 Люди дела (группа компаний) Новосибирск 78 616 75 607 4 124 634 ИТ-разработка и системная интеграция (22), ИТ - управленческий (19)
2 Развитие бизнес-систем Москва 56 185 38 234 47 18 3121 ИТ - управленческий (72)
3 Cибирский филиал компании "АйТи" Красноярск 54 101 45 112 20 10 5410 ИТ-разработка и системная интеграция (66)
4 Форус (группа компаний) Иркутск 37 178 27 413 36 8 4647 ИТ - управленческий (30), ИТ-разработка и системная интеграция (27)
5 Сибирское общество (группа компаний) Новосибирск 27 134 26 017 4 49 554 Оценочная деятельность (90)
6 Частный консультант Новосибирск 26 064 21 396 22 27 965 Финансовое управление (29)
7 2К Аудит - Деловые консультации Москва 26 016 10 637 145 17 1530 Стратегическое планирование (48)
8 Ай Ти Консалтинг (группа компаний) Новосибирск 24 307 21 877 11 10 2431 ИТ-разработка и системная интеграция (64)
9 Утилекс АйТи - 2000 Новосибирск 17 309 11 293 53 7 2473 ИТ - управленческий консалтинг (56)
10 Эксклюзив консалтинг Новосибирск 13 000 13 180 -1 5 2600 Прочее (50)
11 Энима Омск 9 329 6 735 39 9 1037 ИТ-разработка и системная интеграция (50)
12 Консалтинговое бюро "Сибирский сертификационный центр ТПУ" Томск 9 146 6 271 46 12 762 Организация производства товаров и услуг (89)
13 ASIA Consulting Group Новосибирск 8 580 4 303 99 10 858 Управление персоналом и его подбор (62)
14 Имилайн Новосибирск 8 106 8551 -5 3 2702 Стратегическое планирование и организация развития (53)
15 Нобл Компани Новосибирск 7 618 6 107 25 11 693 Юридический (69)
16 Сибэкспертиза Новосибирск 6 410 812 689 18 356 Налоговый (41)
17 Иркутское агентство развития бизнеса Иркутск 5 044 7 059 -29 37 136 Финансовое управление (45)
18 Финансовый советник Омск 4 095 3 379 21 12 341 Налоговый (51)
19 Бизнес коннекшн Новосибирск 3 877 2 457 58 8 485 Управление персоналом и его подбор (100%)
20 Баланс Новосибирск 3 633 3 132 16 7 519 Управление персоналом и его подбор (40)
21 Юридический центр "Де-Конс" Барнаул 3 621 2 247 61 6 604 Юридический (100)
22 Ваш консультант Барнаул 3 482 1 957 78 4 871 Оценочная деятельность (99)
23 Бизнес и право Томск 3 234 2 363 37 8 404 Юридический (88)
24 Сибирская аудиторская компания Красноярск 3 176 5 527 -43 6 529 Налоговый (81)
25 Оценка и консалтинг Барнаул 2 888 1 919 51 11 263 Оценочная деятельность (84)
26 ТОП-Консалтинг Новосибирск 2 887 184 1471 2 1443 Юридический (100)
27 Группа СИГМА Новосибирск 2 833 1 377 106 10 283 ИТ-разработка и системная интеграция (98)
28 Бизнес-право Улан-Удэ 2 502 1 693 48 22 114 Финансовое управление (69)
29 Интерконсалт Кемерово 2 307 2 131 8 11 210 Прочее (74)
30 Томинформ-Аудит Томск 2 250 1 268 77 2 1125 Стратегическое планирование (100)
31 Инвестаудит Омск 2 231 н.д. - 28 80 Налоговый (92)
32 Алтекс Новосибирск 2 126 1 278 66 9 236 Юридический (72)
33 Енисейаудит Красноярск 2 087 274 662 11 190 Юридический (95)
34 СибГарантАудит плюс Красноярск 1 759 300 486 14 126 Налоговый (57)
35 Сайбикон Новосибирск 1 521 1 059 44 10 152 Оценочная деятельность (33), юридический (31)
36 Гудвилл (группа компаний) Иркутск 1 446 862 68 н.д. -'* Управление персоналом и его подбор (85)
37 Центр аудита Красноярск 1 277 1 051 22 5 255 Налоговый (63)
38 Консалта Барнаул 1 233 698 77 5 247 Оценочная деятельность (62)
39 MAIR Group Новосибирск 1 094 0 - 6 182 ИТ - управленческий (98)
40 ВостСибАудит Иркутск 967 153 532 14 69 Прочее (80)
41 СТКМ-Аудит Томск 897 963 -7 13 69 Налоговый (74)
42 Межрегиональное бизнес-агентство Томск 883 355 149 8 110 Стратегическое планирование (53)
43 Консалтинговая группа ""Галеон" Омск 870 627 39 7 124 Маркетинг и отношения с общественностью (61)
44 Камелот Красноярск 833 1 129 -26 2 417 Оценочная деятельность (100)
45 Сангория Новосибирск 712 н.д. - 2 356 Маркетинг и отношения с общественностью (51)
46 ЕвразКонсалтингГрупп Новокузнецк 700 0 - 7 100 Управление персоналом и его подбор (71)
47 Поиск Красноярск 506 170 198 15 34 Прочее (77)
48 Натали-Консалтинг Омск 404 91 344 3 135 Финансовое управление (86)
49 Аудит-Оптим-К Кемерово 394 979 -60 9 44 Налоговый (75)
50 Респондет Томск 300 150 100 2 150 Налоговый (33)
* Доля в выручке от оказания консалтинговых услуг.
** Прочерк означает, что корректный расчет показателя невозможен.

Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 1 Люди дела (группа компаний) 12 611 389 16
2 7 2К Аудит - Деловые консультации 12 575 - 48
3 14 Имилайн 4 280 28 53
4 6 Частный консультант 4 000 63 15
5 8 Ай Ти Консалтинг (группа компаний) 3 547 79 15
6 13 ASIA Consulting Group 3 260 68 38
7 30 Томинформ-Аудит 2 250 77 100
8 16 Сибэкспертиза 2 157 - 34
9 5 Сибирское общество (группа компаний) 907 38 3
10 12 Консалтинговое бюро "Сибирский сертификационный центр ТПУ" 693 - 8

Услуги в облсати финансового управления
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 2 Развитие бизнес-систем 12 090 262 22
2 4 Форус (группа компаний) 8 729 - 23
3 6 Частный консультант 7 624 10 29
4 1 Люди дела (группа компаний) 4 213 10 5
5 17 Иркутское агентство развития бизнеса 2 257 1 45
6 28 Бизнес-право 1 727 44 69
7 10 Эксклюзив консалтинг 1 500 -16 12
8 16 Сибэкспертиза 1 392 1060 22
9 34 СибГарантАудит плюс 759 - 43
10 32 Алтекс 595 92 28

Налоговый консалтинг
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 1 Люди дела (группа компаний) 9 600 -10 12
2 7 2К Аудит - Деловые консультации 7 488 63 29
3 6 Частный консультант 3 120 27 12
4 24 Сибирская аудиторская компания 2 559 -38 81
5 16 Сибэкспертиза 2 500 330 39
6 15 Нобл Компани 2 349 59 31
7 18 Финансовый советник 2 100 37 51
8 31 Инвестаудит 2 061 - 92
9 10 Эксклюзив консалтинг 1 500 -3 12
10 20 Баланс 1 372 -36 38

 

 

Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 3 Cибирский филиал компании "АйТи" 7 500 27 14
2 13 ASIA Consulting Group 5 320 125 62
3 1 Люди дела (группа компаний) 4 328 44 6
4 19 Бизнес коннекшн 3 877 58 100
5 14 Имилайн 2 745 -18 34
6 11 Энима 1 552 -36 17
7 20 Баланс 1 449 - 40
8 36 Гудвилл (группа компаний) 1 222 86 85
9 46 ЕвразКонсалтингГрупп 500 - 71
10 43 Консалтинговая группа "Галеон" 337 -19 39

 

 

Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 10 Эксклюзив консалтинг 3 000 71 23
2 1 Люди дела (группа компаний) 1 900 -36 2
3 14 Имилайн 1 081 -42 13
4 17 Иркутское агентство развития бизнеса 1 044 24 21
5 8 Ай Ти Консалтинг (группа компаний) 920 - 4

 

 

 

Информационные технологии - управленческий консалтинг
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 2 Развитие бизнес-систем 40 329 60 72
2 1 Люди дела (группа компаний) 14 821 12 19
3 3 Cибирский филиал компании ""АйТи" 10 800 73 20
4 4 Форус (группа компаний) 10 745 25 29
5 9 Утилекс АйТи - 2000 9 681 120 56
6 11 Энима 3 111 81 33
7 8 Ай Ти Консалтинг (группа компаний) 1 885 43 8
8 39 MAIR Group 1 070 - 98
9 10 Эксклюзив консалтинг 500 -38 4
10 5 Сибирское общество (группа компаний) 290 - 1

 

 

Информационные технологии - разработка и системная интеграция
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 3 Cибирский филиал компании "АйТи" 35 800 9 66
2 1 Люди дела (группа компаний) 16 951 -9 22
3 8 Ай Ти Консалтинг (группа компаний) 15 464 -10 64
4 4 Форус (группа компаний) 10 067 -8 27
5 9 Утилекс АйТи - 2000 7 628 11 44

 

 

Юридический консалтинг в области хозяйственного права
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 15 Нобл Компани 5 269 14 69
2 6 Частный консультант 4 120 3 16
3 21 Юридический центр "Де-Конс" 3 621 61 100
4 2 Развитие бизнес-систем 3 406 1 920 6
5 26 ТОП-Консалтинг 2 887 1 471 100
6 23 Бизнес и право 2 857 104 88
7 1 Люди дела (группа компаний) 2 460 13 3
8 33 Енисейаудит 1 990 - 95
9 32 Алтекс 1 531 67 72
10 18 Финансовый советник 1 459 7 36

 

 

Оценочная деятельность
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка в 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 5 Сибирское общество (группа компаний) 24 449 1 90
2 10 Эксклюзив консалтинг 6 500 35 50
3 7 2К Аудит -Деловые консультации 5 952 1 23
4 22 Ваш консультант 3 432 75 99
5 25 Оценка и консалтинг 2 420 48 84
6 6 Частный консультант 1 560 13 6
7 1 Люди дела (группа компаний) 981 49 1
8 44 Камелот 833 -26 100
9 38 Консалта 766 155 62
10 35 Сайбикон 501 42 33

 

 

Отраслевая специализация консалтинговых компаний Сибири
Отрасли и сферы народного хозяйства Наиболее специализированные компании, %*
2004 г. 2003 г.
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Иркутское агентство развития бизнеса (12) Межрегиональное бизнес-агентство (90)
Легкая промышленность Енисейаудит (75) Инвестаудит (11)
Машиностроение и металлообработка Нобл Компани (39) Форус (40)
Нефтяная и нефтегазовая промышленность Развитие бизнес-систем (46) Развитие бизнес-систем (66)
Пищевая промышленность Финансовый советник (45) Юридический центр "Де-Конс" (35)
Промышленность строительных материалов Галеон (48) Галеон (54)
Связь Ай Ти Консалтинг (85) Ай Ти Консалтинг (92)
Сельское хозяйство Ваш консультант (39) Ваш консультант (35)
Строительство Бизнес-право (92) Бизнес-право (94)
Торговля Натали-Консалтинг (70) ASIA Consulting Group (89)
Транспорт СТКМ-Аудит (20) Юридический центр "Де-Конс" (15)
Угольная промышленность ЕвразКонсалтингГрупп (50) Люди дела (14)
Фармацевтика 2К Аудит - Деловые консультации (35) Инвестаудит (23)
Химическая и нефтехимическая промышленность Томинформ-Аудит (100) Томинформ-аудит (100)
Цветная металлургия Поиск (30) Енисейаудит (50)
Электроэнергетика СибГарантАудит плюс (80) Сибэкспертиза (23)
Банки Утилекс АйТи - 2000 (26) Энима (43)
Страховые компании Сибирское общество (18) Сибирское общество (69)
Инвестиционные институты Эксклюзив консалтинг (15) СибГарантАудит плюс (82)
* Доля в выручке от оказания консалтинговых услуг.

Статья оказалась полезной? Поделиться в

Возврат к списку

Проблемы

Снижение временени руководителя на управление предприятием, при сохранении прозрачности и управляемости

Снижение временени руководителя на управление предприятием, при сохранении прозрачности и управляемости 

Подробнее показать все »

Проекты

2012

Разработка регламентов бизнес-процессов

Подробнее показать все »

Новости

Еженедельный ДАЙДЖЕСТ 29.03.2024 года

Еженедельный дайджест для клиентов и партнеров Холдинга "Люди Дела - BPC group"

Подробнее показать все »

Статьи

Информационная рассылка Холдинга "Люди Дела - BPC group" за февраль 2024 года

Изменение действующего законодательства, полезные статьи для клиентов и партнеров Холдинга "Люди Дела - BPC group" за февраль 2024 года.

Подробнее показать все »